中信银行：深耕投资银行跨境融资，助力高水平对外开放

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，对完善高水平对外开放体制机制做出重要部署，强调要“建立健全跨境金融服务体系，丰富金融产品和服务供给”。中信银行始终坚定不移落实国家战略部署，近年来，以客户需求为中心，统筹跨境信贷市场和资本市场，持续深耕投资银行跨境融资。通过完善产品序列，聚焦融资场景，打造服务生态，构建了领先的投资银行跨境融资业务体系，努力为高水平对外开放提供更加有力的金融保障。

【跨界共融，打通三大市场，产品序列全覆盖】

中信银行投资银行跨境融资具有融合直接融资和间接融资多种金融工具的独特优势，打通信贷、债券、股票三大市场，结合出海企业自身特点和实际需求，提供全链条、全生命周期的产品组合方案。

——跨境并购和银团贷款。中信银行凭借长期的项目经验积累、专业的方案设计能力、高效的工作推进流程、强大的银团分销渠道，在并购贷款、银团贷款等投资银行跨境信贷领域树立了领先的市场地位，并获得APLMA“亚太区最佳银团项目奖”、IFR Asia“中国区最佳贷款银行奖”等多个重要奖项。中信银行作为全球协调行，为中国化工收购先正达筹组127亿美元跨境并购银团，来自8个国家和地区的16家境内外银行参团，至今仍保持着亚太区规模最大的并购银团贷款纪录。近年来，中信银行投资银行在高端制造、新能源、新基建等重点领域持续发力，落地了紫光股份、华友钴业、京东核心基金等一系列市场瞩目的大型跨境融资项目。在服务海外矿产资源投资方面，中信银行为紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业等大量优质中资企业提供投资银行跨境融资规模累计超过60亿美元，助力中资企业对铜、金、锂、镍等重要矿产资源的全球战略布局。

——境外债券承销。中信银行将境外债券市场作为“境内 境外”一体化承销服务的重要组成部分，具备成熟的协同机制和推动体系。中信银行联合境外子公司，为企业提供从项目发起、评级顾问、监管沟通到项目执行、定价交割、汇率风险对冲、境外资金管理等全流程服务。中信银行作为境内银行间市场唯一一家连续三年承销规模均超过7000亿元的主承销商，在境外的债券承销规模同样长期保持领先的市场地位。

——跨境资本市场融资。中信银行的跨境资本市场业务紧跟市场趋势和政策机遇，不断进行产品体系迭代升级，充分覆盖资本运作中的高频场景和融资痛点。中信银行协同信银国际、信银投资等境外子公司提供的跨境可转债投融资、跨境股票质押融资、跨境可交债投资等服务，为上市公司及其股东，针对不同的市场环境，提供了更加灵活的融资方式选择，建立起了中信特色的资本市场业务体系。

【出海同行，聚焦融资场景，服务市场最前沿】

中信银行投资银行紧密围绕客户需求，聚焦市场热点的三大场景，构建了立体化服务体系，分别是中资企业对外投资“走出去”、投资中国资产和私有化“买进来”、基于降低财务成本的存量融资“再优化”。

——“走出去”。中信银行凭借长期服务外向型企业积累的丰富经验，准确把握企业出海重大经营决策中的融资需求，助力客户顺利实现全球资源和产业链布局。中信银行投资银行通过跨境并购贷款、跨境固贷银团、跨境流贷银团等产品，为中资企业海外的并购交易、绿地投资和日常经营提供资金支持，实现海外项目投资-建设-运营的一站式金融服务。

——“买进来”。中信银行投资银行跨境融资以“投资 融资”双轮驱动，长期服务凯雷、PAG、高瓴、GIC等众多头部私募股权投资基金、海外主权财富基金的中国资产并购，在制造业、消费、零售、物流地产等重点行业积累了大量项目经验。在私有化融资领域中信银行同样硕果累累，近年来已为在中国香港、美国、加拿大、瑞士等多地交易所的境外上市公司私有化交易提供融资服务。

——“再优化”。中信银行秉承信守温度的经营理念，精准理解在当前市场环境下，企业外币融资成本高企的痛点。中信银行投资银行坚持服务实体经济，助力企业降低融资成本，优化融资结构，结合实际需求为企业提供跨境银团、境外债、境外资本市场融资等多币种、多产品的再融资服务，与企业形成常态化的跨境融资业务合作。

【聚力共赢，发挥协同优势，打造融智生态圈】

跨境投融资是企业发展历程中重大的经营决策和战略布局，商业银行必须充分调度自身资源，提供最具专业性的服务方案，满足客户的个性化需求。作为中信集团旗下最大的金融子公司，中信银行始终坚持体系引领作用，发挥集团协同优势，构建多元融智生态，为客户的投资银行跨境融资保驾护航。

——集团融融协同。中信银行汇集中信集团内优势资源，协同中信证券、中信建投、中信里昂证券等头部机构，遵循“一个中信，一个客户”原则，发挥集团金融“全牌照”优势，为客户的出海投融资提供从前期投研到交易财顾，再到跨境融资的接力式服务。

——方案跨境联动。中信银行借助体系内信银国际、信银投资、香港分行、伦敦分行等海外机构布局，双向赋能形成强大合力，能够满足客户同一业务背景下的多层次融资需求，为客户提供“商行 投行”“境内 境外”“股权 债权”的多种跨境联动方案选择。

——专业服务赋能。为满足投资银行跨境融资在方案设计和落地执行方面的专业性要求，中信银行持续与证券公司、咨询公司、律师事务所、会计师事务所、中信保、主流外资银行、美元基金等机构加强合作，搭建外部专业服务生态圈，为客户提供不止于融资的投资银行跨境服务。

投资银行跨境融资业务领域的实践和成果，体现了中信银行投资银行业务服务经济高质量发展和高水平对外开放的坚定初心。在国家战略引领和市场环境推动下，中资企业深度参与全球市场的热情不断高涨，中信银行投资银行跨境融资的持续发展未来可期！